Como inserir automaticamente as referências das cobranças originais às cobranças de acordo

Visão geral

As composições geradas em um acordo podem ter o campo de referência preenchido automaticamente com as competências das cobranças originais que deram origem ao parcelamento. Quando ativada, essa configuração facilita a identificação dos períodos cobrados em cada parcela, sem necessidade de preenchimento manual.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando precisar que as competências das cobranças originais sejam exibidas automaticamente no campo de referência das composições do acordo.

Sintoma ou cenário

A administradora precisa que as parcelas do acordo identifiquem automaticamente os períodos de competência das cobranças que originaram o parcelamento, sem que seja necessário preencher manualmente o campo de referência em cada composição.

Benefício para o usuário ou operação

Preenche automaticamente o campo de referência das composições do acordo com as competências originais;
Facilita a identificação dos períodos cobrados em cada parcela sem intervenção manual;
Melhora a rastreabilidade das cobranças nos relatórios financeiros.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Acordos > Configurações.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissão Acordos - Alteração (1221).
Recursos Sistêmicos: Módulo de acordos ativo.
Insumos e Dados Técnicos: Não se aplica.

Causas prováveis

A administradora precisa identificar nos acordos gerados quais períodos de competência estão sendo cobrados em cada parcela, facilitando a consulta e a prestação de contas aos condôminos.

Como fazer ou corrigir

Acesse Receitas > Acordos > Configurações;
Marque a opção “Exibir referência das cobranças originais nas composições do acordo';
Com a opção marcada, as competências das cobranças originais serão trazidas aos campos de Referência de cada uma das contas categorias de acordo, seguindo as regras abaixo:

Até 3 competências originais diferentes, serão descritas as 3 competências:
Ref. 06/2024, 08/2024, 10/2024

Mais de 3 competências originais diferentes, será informado o intervalo entre elas:
Ref. 06/2024 a 12/2025

Resultado esperado

As composições dos acordos gerados após a configuração passam a exibir automaticamente as competências das cobranças originais no campo de referência, conforme as regras de exibição definidas pelo sistema.

Quando escalar

Escalone o atendimento caso a opção esteja marcada, mas as referências não sejam preenchidas automaticamente nas composições dos acordos gerados após a configuração.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de configurações com a opção marcada;
Exemplo de acordo gerado após a configuração com as referências incorretas ou ausentes;
Nome do condomínio afetado.

Regras importantes / Observações

A configuração se aplica apenas a acordos gerados após o salvamento — acordos já existentes não são afetados;
Quando há até 3 competências diferentes, cada uma é listada individualmente no campo de referência;
Quando há mais de 3 competências diferentes, o sistema exibe apenas o intervalo entre a primeira e a última competência;
A configuração é aplicada por administradora e vale para todos os condomínios gerenciados.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Referências não são preenchidas automaticamente nas composições do acordo mesmo com a opção marcada.
Causa provável: O acordo foi gerado antes da configuração ser salva ou as cobranças originais não possuem competência definida.
Ação recomendada: Confirme que a configuração foi salva corretamente e verifique se as cobranças originais incluídas no acordo possuem competência preenchida em Receitas > A Receber.

Dúvidas relacionadas

P: A referência preenchida automaticamente pode ser editada manualmente após a geração do acordo? R: Sim. O campo de referência nas composições do acordo pode ser editado manualmente caso o texto gerado automaticamente precise de ajuste.

P: A configuração afeta apenas novos acordos ou também os já existentes? R: Apenas acordos gerados após o salvamento da configuração. Acordos já criados mantêm o campo de referência como estava no momento da geração.

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