Como excluir um grupo de boleto unificado

Visão geral

Este artigo explica como excluir um grupo de boleto unificado, removendo o agrupamento criado entre unidades e permitindo que elas voltem a seguir as regras padrão de unificação configuradas no condomínio.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário desfazer um grupo de boleto unificado existente, reorganizar unidades entre diferentes grupos ou retornar ao comportamento padrão de unificação por CPF/CNPJ.

Sintoma ou cenário

As unidades estão vinculadas a um grupo de boleto unificado que não deve mais ser utilizado, exigindo a remoção do agrupamento para adequação das futuras cobranças.

Benefício para o usuário ou operação

Permite reorganizar grupos de boleto unificado.
Facilita alterações na estratégia de cobrança do condomínio.
Possibilita retornar às regras automáticas de unificação por CPF/CNPJ.
Evita agrupamentos indevidos em futuras gerações de boletos.

Onde acessar / contexto de uso

A funcionalidade está disponível em Condomínio > Unidades, na seção lateral PJBANK: UNIFICAÇÃO DE BOLETOS, onde são exibidos os grupos de unificação criados para o condomínio.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão para gerenciar unidades e grupos de boleto unificado.
Recursos Sistêmicos: Funcionalidade de boleto unificado habilitada no condomínio.
Insumos e Dados Técnicos: Grupo de boleto unificado previamente criado e unidades vinculadas ao agrupamento.

Causas prováveis

Necessidade de reorganizar unidades entre grupos de boleto unificado, correção de agrupamentos criados incorretamente ou retorno das unidades às regras padrão de unificação por CPF/CNPJ.

Como fazer ou corrigir

A exclusão de um grupo de boletos unificados permite reorganizar as cobranças de unidades vinculadas, separando-as para retornarem às suas cobranças individuais ou unificando apenas através do CPF/CNPJ.

Acesse Condomínio > Unidades;
No apinel direito, vá até a seção ‘PJBANK: UNIFICAÇÃO DE BOLETOS’;
Clique no ícone para editar o grupo;
Selecione a opção ‘Excluir’ para remover o grupo:

Resultado esperado

O grupo de boleto unificado será removido e as unidades vinculadas deixarão de fazer parte daquele agrupamento, passando a seguir as regras de unificação configuradas para o condomínio nas próximas gerações de cobrança.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando o grupo não puder ser excluído, quando a opção de exclusão não estiver disponível ou quando as unidades permanecerem vinculadas ao agrupamento após a remoção.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença.
Nome ou identificação do grupo de unificação.
Unidades vinculadas ao grupo.
Print da tela de unificação.
Print da mensagem apresentada pelo sistema.
Descrição do comportamento esperado e do comportamento apresentado.

Regras importantes / Observações

A exclusão do grupo afeta apenas as próximas cobranças geradas.
Após a exclusão, as unidades poderão voltar a ser unificadas pelas regras automáticas de CPF/CNPJ, caso os contatos estejam elegíveis para unificação.
A exclusão do grupo não remove cobranças já emitidas anteriormente.

Problemas comuns e como resolver

Problema: As unidades continuam sendo unificadas após a exclusão do grupo.
Causa provável: As unidades continuam atendendo às regras automáticas de unificação por CPF/CNPJ.
Ação recomendada: Verifique se os contatos possuem a opção 'Nunca unir boletos desse contato' desmarcada e avalie se a unificação está ocorrendo pela regra padrão do sistema.

Dúvidas relacionadas

P: Excluir o grupo remove boletos já emitidos? R: Não. A exclusão afeta apenas futuras gerações de cobrança. Boletos já emitidos permanecem inalterados.

P: O que acontece com as unidades após a exclusão do grupo? R: Elas deixam de participar daquele agrupamento e passam a seguir as regras de unificação configuradas para o condomínio, incluindo a unificação automática por CPF/CNPJ quando aplicável.

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