Como gerar Relatórios disponíveis para acompanhamento do Saldo da unidade

Visão geral

Este artigo apresenta os principais relatórios disponíveis para consulta do saldo e da inadimplência das unidades, permitindo acompanhar valores em aberto, composição dos débitos e situação financeira dos condôminos.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como gerar relatórios disponíveis para acompanhamento do saldo da unidade ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como gerar relatórios disponíveis para acompanhamento do saldo da unidade para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de consultar débitos em aberto de uma unidade, verificar a composição da inadimplência ou identificar créditos disponíveis para utilização em acordos, depósitos judiciais, depósitos extrajudiciais e renegociações.

Como fazer ou corrigir

Identifique os relatórios disponíveis no sistema para acompanhar e controlar o saldo das unidades, com opções de configurações detalhadas.

O sistema oferece os seguintes relatórios para o acompanhamento do saldo da unidade:

001B - Resumo da inadimplência: Apresenta um panorama geral da inadimplência das unidades, facilitando o monitoramento de valores em aberto.
002C - Inadimplência com composição (detalhado): Fornece informações detalhadas sobre os valores inadimplentes, incluindo a composição de cada débito.
003A - Inadimplência horizontal: Apresenta a inadimplência de forma horizontal, permitindo uma visão mais ampla e comparativa entre as unidades.

Configuração dos relatórios:

Acesse o menu de relatórios do sistema;
Localize o relatório desejado utilizando o código (ex.: 001B, 002C ou 003A);
Configure os filtros conforme a necessidade para personalizar as informações exibidas:
Após configurar, escolha entre as opções Visualizar ou Exportar para salvar ou analisar os dados:

Dica: Os relatórios detalhados, como o 002C, são ideais para auditorias ou quando é necessário justificar cobranças ou saldos específicos.

Resultado esperado

Será possível consultar os saldos das unidades, identificar débitos pendentes e acompanhar a inadimplência através dos relatórios financeiros disponibilizados pelo sistema.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando os valores apresentados nos relatórios divergirem dos saldos exibidos nas cobranças, quando houver dúvidas sobre a composição dos débitos ou quando os relatórios não apresentarem as informações esperadas após a aplicação dos filtros.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Código do relatório utilizado.
Print dos filtros aplicados.
Número da unidade analisada.
Período consultado.
Print da divergência identificada.
Descrição detalhada da dúvida.

Regras importantes / Observações

Cada relatório possui objetivos e níveis de detalhamento diferentes.
Os valores apresentados dependem dos filtros selecionados no momento da emissão.
Relatórios detalhados, como o 002C, podem apresentar informações adicionais que não aparecem em relatórios resumidos.
A utilização do relatório adequado facilita a identificação da origem dos valores e reduz divergências em análises financeiras.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O saldo apresentado não corresponde ao esperado..
Causa provável: Utilização de filtros incorretos ou consulta em um relatório que não possui o nível de detalhamento necessário para a análise.
Ação recomendada: Revise os filtros aplicados e utilize o relatório 002C para validar a composição detalhada dos débitos da unidade.

Dúvidas relacionadas

P: Qual relatório apresenta a composição detalhada dos débitos da unidade? R: O relatório 002C - Inadimplência com composição (detalhado).

P: Qual relatório é mais indicado para uma visão geral da inadimplência? R: O relatório 001B - Resumo da inadimplência.

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