Como utilizar o filtro de grupo de condomínios nos relatórios?

Visão geral

Este artigo detalha o funcionamento e a aplicação do filtro de grupo de condomínios na geração de relatórios. O objetivo é orientar o usuário sobre como consolidar dados de múltiplas filiais ou carteiras específicas de forma simultânea e otimizada.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de emitir relatórios unificados para um conjunto específico de condomínios (ex.: condomínios de uma mesma construtora, mesma região ou sob responsabilidade do mesmo gerente), ou quando restarem dúvidas sobre a segmentação de dados na plataforma.

Sintoma ou cenário

O operador da administradora precisa extrair balancetes, listagens de inadimplência ou demonstrativos financeiros globais, mas deseja restringir os resultados apenas a um agrupamento pré-definido de condomínios, evitando a extração individualizada e manual de cada um.

Benefício para o usuário ou operação

• Permite emitir dados consolidados de vários condomínios com apenas um clique.
• Facilita a análise comparativa e de desempenho de carteiras específicas.
• Evita a inclusão indevida de dados de condomínios que não pertencem ao grupo analisado.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Condomínio > Relatórios.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de visualização de Relatórios e visualização dos dados apresentados.
• Recursos Sistêmicos: Função de Grupo de condomínios no plano contratado e grupos previamente configurados.
• Insumos e Dados Técnicos: Grupos de condomínios previamente cadastrados.

Causas prováveis

Necessidade de prestação de contas, auditorias internas por carteira de atendimento ou geração de relatórios de controle interno da administradora.

Como fazer ou corrigir

1. No menu principal, acesse a área de relatórios e escolha um dos modelos que possuem suporte à funcionalidade, por exemplo:
   • 001A, 001B, 001C
   • 002A, 002B, 002C
   • 003A
   • 008B
   • 021A, 021B
   • 028A, 028B, 028C, 028D, 028F, 028G, 028H, 028I
   • 034A
   • 045A
   • 078A
   • 175A, 175B, 175C, 175D
2. Na tela de parametrização e emissão do relatório escolhido, localize a opção ‘Filtrar grupos de condomínios’;

3. Clique no campo ‘Grupos’ e selecione o grupo de condomínios desejado:

   
    

4. Prossiga com a geração do documento normalmente.

Resultado esperado

O relatório gerado exibirá única e exclusivamente as informações dos condomínios vinculados ao grupo selecionado. Caso nenhum grupo seja escolhido, a plataforma adotará o comportamento padrão de listar todos os condomínios da licença.

Quando escalar

Caso o filtro ignore a seleção e continue trazendo dados de toda a licença, se algum condomínio pertencente ao grupo não tiver seus dados computados no arquivo, ou se a opção de filtragem aparecer indisponível.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Licença.

• Print da tela de parâmetros do relatório demonstrando a seleção do grupo.

• O arquivo gerado com a divergência.

• Nome do Grupo de Condomínios.

Regras importantes / Observações

• Certifique-se de que os condomínios estejam corretamente atribuídos aos seus respectivos grupos. Se um condomínio não estiver associado, ele será ignorado pela busca do filtro.

• Se o usuário selecionar um grupo, o sistema ocultará automaticamente qualquer dado dos demais condomínios, garantindo sigilo e precisão na análise.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O relatório foi gerado em branco ou sem dados.
• Causa provável: O grupo selecionado não possui nenhum condomínio ou os condomínios do grupo não possuem movimentação no período filtrado.
• Ação recomendada: Acesse o cadastro de grupos para validar os vínculos dos condomínios ou expanda o período de datas da busca.

Dúvidas relacionadas

P: Se eu criar um novo condomínio e associá-lo a um grupo hoje, os relatórios retroativos do ano passado já incluirão esse condomínio com o filtro ativo? R: Sim. O filtro analisa o vínculo atual do condomínio ao grupo. Ao emitir um relatório com data retroativa, o sistema buscará os lançamentos históricos daquele condomínio recém adicionado, desde que houvesse movimentação financeira dele no período retroativo selecionado.

P: Posso selecionar mais de um grupo de condomínios simultaneamente no mesmo relatório? R: Sim. O sistema permite a seleção múltipla de grupos na tela de parâmetros. Ao marcar mais de um grupo, o motor de busca do relatório unificará os dados e exibirá as informações de todos os condomínios contidos nos agrupamentos selecionados de forma simultânea.

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