Como criar uma lista de relatórios favoritos?

Visão geral

O recurso de "Favoritos" permite que o usuário marque os relatórios que mais utiliza no dia a dia com uma estrela, fixando-os no topo da tela do módulo de relatórios. Essa personalização cria uma lista de acesso rápido (atalhos), dispensando a necessidade de rolar a página ou usar a barra de pesquisa toda vez que precisar emitir um documento frequente.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que precisar otimizar o seu fluxo de trabalho diário, organizando a sua tela para que as rotinas mais repetitivas fiquem a apenas um clique de distância.

Sintoma ou cenário

O operador do departamento de cobrança precisa extrair a "Relação de inadimplentes" todos os dias de manhã. Ele está perdendo tempo procurando esse documento no meio de dezenas de outros relatórios financeiros e quer fixá-lo no topo da página para agilizar a rotina.

Benefício para o usuário ou operação

Reduz significativamente o tempo de busca e cliques em rotinas diárias;
Cria um painel de trabalho personalizado focado no que realmente importa para aquele operador;
Aumenta a agilidade e a produtividade da gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral Condomínio > Relatórios.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissões básicas de acesso e leitura no módulo de Relatórios.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Ter clareza de quais são os relatórios prioritários para a sua operação.

Causas prováveis

Necessidade de otimização de tempo da equipe, alta frequência de emissão de um mesmo documento ou rotinas diárias engessadas (ex: envio de inadimplência, fechamento de caixa diário).

Como fazer ou corrigir

Para criar uma lista de relatórios favoritos, siga os passos abaixo:

Acesse Condomínio > Relatórios;
Localize o relatório que deseja favoritar;
Clique no ícone de estrela ao lado do nome do relatório;
A estrela ficará destacada, indicando que o relatório foi adicionado aos favoritos:

Atenção: Não existe uma restrição quanto à quantidade de relatórios que podem ser marcados como favoritos; no entanto, recomenda-se utilizar essa funcionalidade de maneira consciente, priorizando os relatórios que são mais utilizados e que possuem maior relevância para suas atividades diárias.

Resultado esperado

O relatório escolhido ficará ancorado permanentemente no topo da tela de relatórios do seu usuário. Sempre que você acessar o módulo, ele será a primeira opção visível, garantindo total fluidez e agilidade na operação.

Quando escalar

O usuário clica na estrela, ela fica amarela, mas ao recarregar a página (F5) ou sair e voltar para o menu de relatórios, a estrela desmarca sozinha e o relatório some do topo da tela.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

E-mail/Login do usuário que está tentando salvar os favoritos;
Nome exato dos relatórios que não estão fixando;
Captura de tela ou vídeo curto evidenciando a estrela sumindo ao atualizar a página.

Regras importantes / Observações

Para desfavoritar um relatório, o processo é exatamente o mesmo. Basta ir até o topo da tela, localizar o relatório na sua lista de favoritos e clicar na estrela novamente para "apagar" a marcação. Ele sairá dos atalhos imediatamente.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O operador marcou 40 relatórios como favoritos e agora está demorando o mesmo tempo para achar o que precisa na tela.
Causa provável: Uso excessivo do recurso, desvirtuando a proposta de "acesso rápido".
Ação recomendada: Faça uma triagem. Desmarque a estrela de relatórios que você utiliza esporadicamente (ex: apenas uma vez por ano para assembleias) e deixe favoritados apenas aqueles com frequência diária ou semanal.

Dúvidas relacionadas

P: Consigo favoritar um pacote inteiro de "Seleção de relatórios" (a prestação de contas completa)? R: O recurso de estrela se aplica aos relatórios individuais da lista principal. As seleções de relatórios já ficam separadas de forma fixa no painel lateral direito para acesso rápido permanente.

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