Como gerar Gerar relatórios em CSV e Excel

Visão geral

O recurso de exportação permite baixar os dados brutos de um relatório diretamente para o seu computador. Em vez de visualizar os dados engessados na tela ou em um PDF fechado, você pode extrair a base de informações em formato de planilha (CSV ou Excel) para realizar manipulações livres, aplicar fórmulas, criar gráficos e cruzar dados externamente.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que precisar realizar análises financeiras ou cadastrais avançadas que exigem o uso de tabelas dinâmicas, ou quando necessitar migrar dados do sistema para prestar contas a plataformas de auditoria externa.

Sintoma ou cenário

O conselho fiscal solicitou uma planilha com todos os pagamentos realizados no ano para o fornecedor de "Manutenção de Elevadores". O operador deseja gerar o relatório de despesas pagas e extraí-lo em Excel para poder aplicar filtros por fornecedor, somar os valores pagos e entregar exatamente o que foi pedido.

Benefício para o usuário ou operação

Flexibilidade total para criar análises e relatórios customizados no seu próprio computador;
Facilita a auditoria e a conferência de dados em massa;
Permite o arquivamento e backup local de informações estratégicas do condomínio.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral Condomínio > Relatórios.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissões básicas de acesso e leitura no módulo de Relatórios.
Recursos Sistêmicos: Softwares leitores de planilhas instalados na máquina do usuário (ex: Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice, Apple Numbers).
Insumos e Dados Técnicos: Definição clara dos filtros que comporão a pesquisa antes da extração.

Causas prováveis

Fechamento de balanços anuais, auditorias externas que exigem bases de dados abertas ou necessidade de higienização e conferência de base cadastral.

Como fazer ou corrigir

Para gerar a planilha:

Acesse Condomínio > Relatórios;
Selecione o relatório desejado na listagem;
Preencha os campos e filtros de pesquisa conforme a sua necessidade;
Ao invés de clicar diretamente em "Visualizar", clique na seta para baixo localizada ao lado do botão "Visualizar";
Um menu será expandido. Selecione a opção "Exportar CSV" ou "Exportar Excel";
A planilha será automaticamente processada e descarregada na pasta de downloads do seu computador.

Diferença entre os formatos:

Excel (XLS/XLSX): É o formato nativo de planilha. Ele preserva a organização visual básica das colunas e é ideal se você quiser abrir o arquivo imediatamente para aplicar filtros, cores, fórmulas e criar abas.
CSV (Comma-Separated Values): É um arquivo de texto simples, muito mais leve, onde os dados são separados por vírgulas ou ponto e vírgula. Não suporta formatações visuais (cores/negrito). É o formato ideal e exigido caso você queira importar essa base de dados para outros sistemas de software.

Resultado esperado

O sistema empacotará os dados filtrados e fará o download de um arquivo (.csv ou .xlsx) para o diretório local da sua máquina. Ao abri-lo, todas as colunas de informações estarão prontas para manipulação livre.

Quando escalar

O usuário clica para exportar, mas a página carrega infinitamente e resulta em um erro de "Timeout" (Tempo limite excedido) no servidor, ou o arquivo gerado é descarregado completamente vazio, mesmo existindo registros válidos na tela.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID do condomínio;
Nome/código exato do relatório (ex: 020A, 008A);
Filtros utilizados (datas, contas);
Captura de tela do erro ou anexo do arquivo defeituoso gerado.

Regras importantes / Observações

Sempre revise a planilha extraída antes de enviá-la a terceiros. Como os relatórios em Excel/CSV exportam a base de dados na íntegra, eles podem conter colunas ocultas ou informações sensíveis (como CPFs e senhas genéricas) que não deveriam ser compartilhadas publicamente, exigindo exclusão manual da coluna antes do envio.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Ao abrir o arquivo CSV baixado dando dois cliques, todas as informações ficaram amontoadas na primeira coluna e os acentos dos nomes ficaram com símbolos estranhos (ex: "JoÃ£o").
Causa provável: O seu Microsoft Excel está utilizando um padrão de leitura e codificação de caracteres antigo, não reconhecendo automaticamente o separador do CSV (vírgula/ponto e vírgula) nem a codificação UTF-8.
Ação recomendada: Não abra o CSV com dois cliques. Abra um arquivo do Excel em branco, vá na aba "Dados" > "Obter Dados" > "De Texto/CSV" e importe o arquivo baixado. Uma janela se abrirá permitindo que você escolha a origem do arquivo (UTF-8) e o delimitador correto, organizando as colunas perfeitamente.

Dúvidas relacionadas

P: Todos os relatórios do sistema possuem a opção de exportar para Excel?
R: A imensa maioria dos relatórios em formato de lista (financeiros e cadastrais) possui essa função. Contudo, relatórios que são estritamente visuais, documentos em formato de recibo ou gráficos podem não ter a opção habilitada, pois seus layouts não se traduzem em linhas e colunas.

P: Consigo importar essa planilha editada de volta para o sistema para atualizar as informações?
R: Não de forma direta por este menu. A exportação apenas fornece a leitura dos dados. Para realizar atualizações em massa no banco de dados (ex: mudar o e-mail de vários moradores), você deve utilizar a rotina específica de "Importação em Lote" com o arquivo modelo padrão do sistema.

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