Como criar e editar uma seleção de relatórios personalizada

Visão geral

A funcionalidade "Minha Seleção" permite que cada usuário crie e organize pacotes personalizados de relatórios. Diferente da prestação de contas (que é global para o condomínio), essa ferramenta agrupa relatórios específicos que fazem sentido para a rotina individual de um operador ou setor, deixando-os pré-configurados e prontos para geração em lote com apenas um clique.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que precisar otimizar o tempo de extração de relatórios diários ou semanais, agrupando documentos recorrentes de um mesmo departamento (como Contas a Pagar ou Cobrança) em um único pacote de emissão.

Sintoma ou cenário

O analista do setor de cobrança precisa extrair três relatórios diferentes toda segunda-feira de manhã: Inadimplência, Acordos e Cobranças Recebidas. Em vez de procurar, configurar filtros e gerar um por um, ele quer criar um pacote chamado "Fechamento de Cobrança" para gerar os três documentos de uma só vez.

Benefício para o usuário ou operação

Elimina a necessidade de reconfigurar filtros repetitivos todos os dias;
Aumenta a agilidade e a autonomia das equipes, centralizando as ferramentas por setor;
Reduz erros humanos, garantindo que o operador não esqueça de emitir nenhum relatório importante do seu fluxo.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral Condomínio > Relatórios > painel lateral direito na seção Minha Seleção.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissões de escrita/gestão no módulo de Relatórios.
Recursos Sistêmicos: Esta funcionalidade é exclusiva e está disponível apenas a partir do plano Enterprise I ou superior.
Insumos e Dados Técnicos: Mapeamento de quais relatórios e filtros comporão o pacote personalizado.

Causas prováveis

Padronização de fluxos de trabalho da administradora, treinamento de novos colaboradores em setores específicos ou necessidade de ganho de performance operacional.

Como fazer ou corrigir

A funcionalidade Minha Seleção permite que você organize e acesse relatórios específicos de maneira prática e rápida, otimizando sua rotina de trabalho. Com ela, é possível criar seleções personalizadas de relatórios para o seu usuário, tornando os relatórios mais acessados e configurados prontos para serem visualizados com poucos cliques.

Exemplo de uso:

O setor de Contas a Pagar pode criar uma seleção específica para acessar relatórios de despesas pagas e pendentes.
O setor de Cobrança pode configurar uma seleção com relatórios de cobranças recebidas e inadimplências, facilitando o acompanhamento dos recebimentos.

Observação: As seleções criadas em Minha Seleção são exclusivas para cada usuário.

Para criar ou editar uma seleção de relatórios personalizada, siga os passos abaixo:

Como criar uma nova seleção de relatórios:

Acesse Condomínio > Relatórios > Minha Seleção;
Clique no ícone ao lado da seleção que deseja configurar;
No campo ‘Nome da Seleção’, insira um nome que represente o objetivo da sua seleção (ex.: Inadimplência, Contas a Pagar);
Adicione os relatórios desejados e configure-os conforme necessário;
Clique em ‘Salvar’ para finalizar a configuração.

Como editar uma seleção de relatórios existente:

Acesse Condomínio > Relatórios > Minha Seleção;
Clique no ícone ao lado da seleção que deseja editar;
Adicione novos relatórios clicando em Mais um, ou remova relatórios existentes clicando no ícone de lixeira ao lado do relatório.
Edite o nome da seleção no campo Nome da Seleção, se necessário.
Clique em Salvar após realizar as alterações.

Observação: Cada usuário pode configurar até 5 seleções personalizadas. Embora não haja limite para o número de relatórios em cada seleção, é importante lembrar que quanto mais relatórios forem incluídos, maior será o tempo de processamento do sistema. Para garantir uma melhor performance e agilizar a visualização, prefira relatórios mais curtos e de fácil conferência.

Essa funcionalidade está disponível a partir do plano Enterprise I.

Resultado esperado

O sistema gravará as preferências no perfil do usuário. A partir desse momento, basta o operador clicar sobre o nome da seleção criada para que o ERP processe e entregue todos os relatórios agrupados de uma só vez.

Quando escalar

A administradora possui o plano Enterprise I ou superior, mas a seção "Minha Seleção" não aparece no painel lateral de relatórios, ou o sistema exibe erro de limite atingido mesmo o usuário possuindo menos de 5 seleções criadas.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

E-mail/Login do usuário afetado;
Confirmação do plano contratado pela administradora;
Captura de tela inteira evidenciando o painel lateral sem a funcionalidade ou a mensagem de erro no salvamento.

Regras importantes / Observações

Embora não exista um limite sistêmico para o número de relatórios dentro de uma única seleção, lembre-se de que a geração do PDF agrupa todos os dados simultaneamente. Quanto mais relatórios extensos você incluir no mesmo pacote, maior será o tempo de processamento. Prefira montar seleções curtas e objetivas para garantir alta performance.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O botão de salvar a nova seleção de relatórios está inativo ou cinza.
Causa provável: Omissão de dados obrigatórios na montagem do pacote.
Ação recomendada: Verifique se o campo "Nome da Seleção" foi preenchido. Além disso, expanda todos os relatórios que você adicionou à lista e certifique-se de que os filtros obrigatórios (como período, conta ou categoria) de cada um deles não ficaram em branco.

Dúvidas relacionadas

P: Consigo usar a funcionalidade de "Copiar para outros condomínios" nessas seleções personalizadas?
R: As seleções personalizadas já acompanham o seu usuário independentemente do condomínio que você esteja acessando no momento. A função de copiar para outros condomínios aplica-se apenas às Prestações de Contas globais.

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