Como copiar a seleção de relatórios da prestação de contas para outro condomínio

Visão geral

A função de copiar a "Seleção de Relatórios" permite clonar um pacote inteiro de prestação de contas (composto por balancetes, extratos, capas e comprovantes já ordenados) de um condomínio para outros. Esse recurso otimiza a padronização das entregas da administradora para toda a sua carteira de clientes.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que você finalizar a configuração de um pacote ideal de relatórios para um condomínio modelo e desejar replicar essa mesma estrutura visual e de documentos para outros condomínios recém-implantados ou que precisam de padronização.

Sintoma ou cenário

A administradora gastou um bom tempo configurando o pacote de relatórios perfeito no "Condomínio A", adicionando capas, balancete sintético e comprovantes de despesa na ordem exata exigida pela diretoria. O operador não quer ter que recriar esse mesmo pacote do zero no "Condomínio B" e no "Condomínio C".

Benefício para o usuário ou operação

Elimina o retrabalho de montar pacotes de relatórios documento por documento;
Padroniza a prestação de contas da administradora para todos os seus clientes;
Acelera drasticamente a implantação de novos condomínios na base.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral Condomínio > Relatórios > localize o painel lateral direito "Seleção de relatórios".

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Acesso Administrativo ou permissões de Gestão/Escrita no módulo de Relatórios.
Recursos Sistêmicos: Existência de pelo menos uma "Seleção de relatórios" já montada e salva em um condomínio de origem.
Insumos e Dados Técnicos: Ter clareza de quais são os condomínios de destino que receberão a cópia do pacote.

Causas prováveis

Entrada de novos empreendimentos na carteira da administradora ou decisão gerencial de padronizar a estética do malote de prestação de contas mensal para todos os síndicos.

Como fazer ou corrigir

Para copiar a seleção de relatórios:

Acesse Condomínio > Relatórios;
Localize o painel lateral direito chamado Seleção de relatórios;
Passe o cursor do mouse sobre o nome do pacote/seleção que você deseja replicar;
Clique no ícone correspondente a "Copie para outros condomínios" (representado por duas páginas/folhas sobrepostas);
Uma janela se abrirá com a lista de empreendimentos da sua base. Marque as caixas de seleção dos condomínios que receberão este modelo;
Clique no botão "Copiar para marcados" para finalizar a replicação.

Resultado esperado

O sistema processará a clonagem imediatamente. Ao acessar a tela de relatórios dos condomínios de destino, você visualizará a nova seleção de relatórios disponível no painel direito, pronta para ser gerada e impressa com os dados daquele empreendimento.

Quando escalar

O sistema travar na tela de carregamento após clicar em "Copiar para marcados", ou a mensagem de sucesso aparecer, mas a seleção não for exibida no painel de relatórios do condomínio de destino.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID do condomínio de origem (de onde foi copiado) e do condomínio de destino;
Nome exato da "Seleção de relatórios" que foi clonada;
Captura de tela inteira evidenciando a ausência do pacote no destino ou o travamento na tela de cópia.

Regras importantes / Observações

Se a sua seleção de relatórios contiver configurações avançadas baseadas em categorias (como capas do relatório 061A atreladas ao plano de contas), certifique-se de que os condomínios de destino possuam a mesma estrutura de plano de contas. Caso contrário, as divisórias poderão não encontrar as categorias correspondentes e exigirão ajuste manual no destino.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O operador tentou copiar a seleção, mas a lista de condomínios de destino apareceu vazia ou incompleta.
Causa provável: O usuário logado possui restrições de escopo e não tem acesso administrativo liberado para visualizar ou interagir com outros condomínios da carteira.
Ação recomendada: Solicite ao gestor do sistema que conceda acesso aos demais condomínios no perfil do usuário (Menu do Usuário > Permissões), ou peça para um usuário com perfil "Administrador (1000)" executar a rotina de cópia.

Dúvidas relacionadas

P: Se eu adicionar um novo relatório (como o 015A) na seleção original amanhã, os outros condomínios que eu copiei hoje serão atualizados automaticamente?
R: Não. Uma vez copiadas, as seleções não mantêm vínculo de atualização. Você precisará atualizar o pacote manualmente nos destinos ou excluir os clones e realizar o processo de cópia novamente a partir do modelo atualizado.

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