O que são os modelos de filtro e como eles funcionam nos relatórios?

Visão geral

Os modelos de filtro permitem salvar personalizações e parâmetros específicos de geração dentro de cada relatório do sistema. Esse recurso cria atalhos rápidos para configurações que a administradora utiliza com frequência, eliminando a necessidade de marcar as mesmas opções e caixas de seleção repetidamente a cada nova emissão.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que precisar emitir um relatório recorrente (como a lista de inadimplentes mensal com configurações muito específicas de juros) e quiser salvar essa parametrização para acessá-la com um único clique nas emissões dos meses seguintes.

Sintoma ou cenário

O operador gera o "Relatório 016B - Resumo financeiro" todos os meses para um condomínio exigente, precisando sempre marcar cinco opções adicionais diferentes e alterar filtros de detalhamento. Para ganhar tempo e evitar erros, ele deseja criar um modelo salvo chamado "Padrão Conselho" para que o sistema preencha essas marcações automaticamente nas próximas vezes.

Benefício para o usuário ou operação

Agiliza a rotina de fechamento financeiro ao salvar a estrutura de filtros recorrentes;
Padroniza a emissão de documentos, evitando esquecimentos de caixas de seleção importantes;
Simplifica o treinamento de novos operadores que precisam gerar relatórios complexos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral Condomínio > Relatórios, escolha o relatório desejado e utilize a barra de filtros localizada no final da página.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissões de Leitura e Escrita no módulo de Relatórios.
Recursos Sistêmicos: Funcionalidade atrelada à subscrição do sistema (disponível a partir do plano Enterprise I).
Insumos e Dados Técnicos: Saber exatamente quais caixas de seleção e filtros devem compor o modelo.

Causas prováveis

Otimização de tempo na geração de relatórios de rotina, padronização da entrega de balancetes mensais ou criação de formatos de leitura focados em públicos diferentes (um modelo pro síndico, outro para os moradores).

Como fazer ou corrigir

Os modelos de filtro permitem que você personalize as configurações de filtragem em cada relatório. Com esses modelos, você pode salvar e reutilizar filtros específicos, facilitando o acesso rápido às informações que são mais relevantes para você (Funcionalidade disponível a partir do plano Enterprise I).

Isso aumenta a eficiência, pois você economiza tempo aplicando as configurações desejadas sem precisar selecioná-las manualmente a cada vez. Além disso, usar modelos de filtro garante consistência ao utilizar os mesmos filtros dentro de uma rotina de trabalho.

Cada relatório oferece cinco espaços disponíveis para salvar modelos de filtro. Esses espaços são específicos para cada usuário e cada relatório, permitindo uma personalização detalhada conforme suas necessidades.

Como criar um novo modelo de filtro?

Vá em Condomínio > Relatórios e encontre o relatório que deseja emitir;
Personalize os filtros e campos conforme necessário;
No final da tela, clique em ‘Salvar filtro’;
Escolha um nome para o filtro que faça referência ao seu objetivo (ex.: ‘Emissão para síndico’); Ao salvar, um dos cinco espaços disponíveis será utilizado para esse modelo:

Como acessar um modelo de filtro?

Entre no relatório;
Clique em ‘Modelo de filtro’, em que a opção padrão é ‘Padrão do relatório’, e selecione o modelo desejado;
Após selecionado, os filtros configurados serão apresentados para facilitar a visualização do que está sendo filtrado nesse modelo;
Emita o relatório com os filtros e campos previamente salvos:

Como alterar um modelo de filtro?¹

Entre no relatório e selecione um filtro previamente criado;
Faça as alterações desejadas nos filtros e campos;
Clique em ‘Salvar filtro’ no fim da tela;
Se desejar, altere o nome do filtro. Caso contrário, basta salvar:

Observação: Para limpar todos os filtros selecionados e voltar ao padrão do relatório, clique em ‘Limpar filtro’, disponível na seta ao lado de ‘Salvar filtro’ no final da tela. Não é possível excluir um modelo de filtro criado, mas você pode alterá-lo e renomeá-lo, criando assim um novo modelo para uso.

Resultado esperado

O modelo de filtro será gravado no seu usuário e passará a ser listado no topo da tela do respectivo relatório. Ao selecioná-lo, o sistema preencherá as marcações automaticamente de forma instantânea, permitindo a emissão rápida sem necessidade de configuração manual.

Quando escalar

Você configurou e salvou um modelo de filtro perfeitamente, mas, ao fechar o sistema e tentar acessá-lo no dia seguinte, o modelo desapareceu da lista suspensa ou, quando selecionado, não carrega nenhuma das marcações que foram salvas.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome exato do relatório afetado;
Nome dado ao modelo de filtro salvo;
Login do usuário (e-mail) que está tentando acessar o modelo;
Captura de tela demonstrando a lista de modelos vazia ou o erro ao tentar carregar os parâmetros.

Regras importantes / Observações

Como os modelos de filtros são gravados diretamente no login do usuário que os criou, se a sua administradora precisa de um relatório padronizado para toda a equipe, cada operador precisará abrir o sistema e salvar aquele mesmo modelo individualmente em seu próprio usuário.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O operador tenta salvar um novo modelo, mas o sistema bloqueia e avisa que o limite foi atingido.
Causa provável: O usuário já esgotou os 5 espaços (slots) disponíveis para modelos naquele relatório.
Ação recomendada: Como não há um botão "Excluir", selecione um dos 5 modelos antigos que você não utiliza mais, limpe ou altere as marcações para o formato novo que deseja e clique em "Salvar filtro", digitando o novo nome por cima do antigo para substituir o slot.

Dúvidas relacionadas

P: Os modelos que eu criar no Relatório de Receitas vão aparecer no Relatório de Despesas?
R: Não. A gravação é exclusiva e isolada. Um modelo salvo no Relatório X nunca aparecerá na lista de opções do Relatório Y.

P: Consigo aplicar o mesmo modelo salvo em um condomínio diferente?
R: Sim. A estrutura de filtros (como caixas marcadas e ordenação) fica salva no seu usuário. Se você mudar o condomínio principal no topo da tela e selecionar o seu modelo, ele aplicará as mesmas regras de formatação gerando os dados do novo condomínio.

Palavras-chave de busca

salvar configuração relatório, modelo de filtro relatórios, padronizar emissão relatório, atalho filtros balancete, limite de modelos relatórios, alterar filtro salvo, preenchimento automático relatório