Como invalidar cobrança duplicada ou indevida e excluir itens residuais em Unidades

Visão geral

Instrui o operador a cancelar cobranças emitidas erroneamente ou em duplicidade, limpando as composições de receita pendentes na unidade para não voltarem a faturar no próximo mês.

Quando usar este artigo

Utilize quando uma cota condominial for emitida duas vezes para o mesmo mês, quando houver cobrança indevida de água/gás ou após acordo cancelado.

Sintoma ou cenário

Dois boletos gerados para o mesmo condômino com o mesmo vencimento, ou itens cancelados voltando a ser faturados na arrecadação.

Benefício para o usuário ou operação

Cancela o boleto duplicado junto ao banco, impede o morador de pagar cobrança errada e sana a duplicidade no balancete.

Onde acessar / contexto de uso

Receitas > A Receber; e Condomínio > Unidades.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Identificação exata de qual dos boletos emitidos deve ser cancelado (conferir o que não foi registrado ou pago).

Causas prováveis

1. Fechamento de arrecadação rodado duas vezes.
2. Lançamento avulso manual realizado enquanto já havia arrecadação programada.
3. Itens não excluídos da aba 'Itens a serem cobrados' da unidade após exclusão de medição.

Como fazer ou corrigir

1. Invalidar o Boleto Duplicado no Módulo de Receitas:
2. Acesse Receitas > A Receber.
3. Filtre pelo condomínio, competência e unidade.
4. Localize o boleto duplicado (verifique o Nosso Número que não foi impresso/entregue).
5. Passe o cursor sobre a linha do boleto e clique na opção 'Invalidar'.

6. O sistema cancelará o registro do boleto no banco e removerá a pendência.

7. Excluir Composições Residuais na Unidade:

8. Acesse Condomínio > Unidades.
9. Localize e abra a unidade correspondente.
10. Clique na aba lateral 'Itens a serem cobrados'.
11. Verifique se a composição da cobrança que foi invalidada ainda está presente na grade.
12. Clique sobre o ícone de 'Lupa' ao lado do item e clique em 'Excluir'.
13. Confirme a exclusão para que o item não volte a ser faturado na próxima geração em lote.

Resultado esperado

Boleto cancelado no ERP e no banco, sumindo da lista de inadimplência e impedindo duplicidades futuras.

Quando escalar

Escalar se o boleto invalidado continuar sendo registrado no retorno bancário ou se a remessa bancária de cancelamento for rejeitada pelo banco tradicional.

Informações para escalonamento

• Licença e Condomínio;
• Unidade e Bloco;
• Nosso Número do boleto invalidado;
• Print da tela de 'A Receber' com o boleto em questão.

Regras importantes / Observações

Nunca invalide um boleto que já foi liquidado pelo condômino. Se o condômino pagou o boleto duplicado, deve-se manter a liquidação e conceder desconto/crédito na cota seguinte.

Problemas comuns e como resolver

• Morador pagou o boleto antes de ser invalidado: O valor entrará no Painel de Itens Não Localizados. Reative o boleto em 'Reverter Invalidação' para acolher o pagamento.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: A invalidação cancela o registro no banco PJBank automaticamente?
R: Sim, o cancelamento é síncrono via API com o PJBank.

P: Em convênio bancário próprio direto com banco, precisa de remessa?
R: Sim, é gerada uma remessa de baixa que deve ser transmitida ao banco.

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