Como ativar e gerenciar a funcionalidade de boleto unificado

Visão geral

Este artigo explica as regras e o processo para habilitar e gerenciar a unificação de boletos. Essa funcionalidade permite que cobranças normais de um mesmo contato com vencimento no mesmo mês sejam agrupadas em um único documento de pagamento.

Quando usar este artigo

Utilize este material quando precisar solicitar a ativação do recurso de boleto unificado para um ou mais condomínios ou para consultar as regras de negócio sobre como as cobranças são agrupadas e liquidadas no sistema.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como ativar e gerenciar a funcionalidade de boleto unificado para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Facilidade para condôminos que possuem múltiplas unidades, permitindo um pagamento único.
Redução de custos operacionais com a emissão de múltiplos boletos.
Organização e centralização inteligente das cobranças dentro do mês de vencimento.

Onde acessar / contexto de uso

A solicitação de ativação é feita inicialmente via e-mail, com o Suporte Condomínios. Após habilitado, o gerenciamento das regras de unificação ocorre na criação de arrecadações e nas configurações do cadastro de proprietários.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil de Acesso: É necessário possuir permissão administrativa/gestão no módulo de Arrecadações.
Recursos Sistêmicos: É obrigatório o uso da emissão de boletos registrados via PJBank.
Dados Necessários: Ter em mãos o Nome e o CNPJ dos condomínios para os quais deseja habilitar a função.

Causas prováveis

Necessidade de unificação de cobranças geradas para o mesmo CPF/CNPJ.

Como fazer ou corrigir

Veja a seguir as regras de uso:

A liberação deve ser solicitada através do e-mail condominios@superlogica.com;
A ativação é feita por condomínio. Ao fazer a solicitação, informe o nome e CNPJ dos condomínios para os quais deseja realizar a liberação;
Apenas boletos registrados via PJBank serão unificados;
Apenas boletos gerados pela arrecadação normal, 1° ou 2° geração são unificados. Boletos extraordinários, cobranças avulsas e acordos não são unificados;
A unificação ocorre conforme o mês de vencimento, unindo todas as arrecadações normais geradas para o contato dentro do mesmo mês;
No cadastro de proprietário, surge uma nova função que permite que a unidade em questão não tenha seu boleto unificado. Veja aqui como utilizar;
Na criação da arrecadação, os boletos serão classificados e liquidados da seguinte forma: - O boleto principal exibirá a tag Boleto Unificado ; - As demais cobranças somadas ao boleto unificado receberão a tag Unido ; - Após o pagamento do boleto unificado, o sistema distribui os créditos nos respectivos boletos individualmente.

Importante: Recomenda-se não invalidar cobranças unificadas logo após sua criação para evitar inconsistências no processo de registro. Caso seja necessária uma edição ou exclusão em algum dos boletos unificados, é necessário excluir a arrecadação toda e gerá-la novamente após a edição. Clique aqui para ver como excluir uma arrecadação gerada.

Para mais informações relacionadas ao boleto unificado, consulte os artigos:

Regras para unificação de boletos

Como unificar unidades com o mesmo CPF ou CNPJ

Como criar grupos de unidades com CPF/CNPJ iguais ou diferentes para gerar boleto unificado

Como remover uma ou mais unidades de um grupo de boleto unificado

Como impedir que uma unidade específica possa ser unificada

Como eu identifico um boleto unificado na plataforma

Boleto unificado na visão do condômino

O que acontece com vencimento, juros, multas e descontos

Como funciona em caso de pagamentos a maior ou a menor

Resultado esperado

Após a ativação e a geração da arrecadação, o sistema emitirá com sucesso um único boleto para contatos com múltiplas cobranças normais no mesmo mês, distribuindo o pagamento corretamente entre as frações após a liquidação.

Quando escalar

Acione o suporte técnico caso as cobranças de um condomínio não sejam unificadas mesmo atendendo a todos os pré-requisitos (PJBank, arrecadação normal, mesmo mês/contato), ou se houver falha na distribuição dos créditos após o pagamento de um boleto unificado..

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela evidenciando o comportamento inesperado (tags ausentes ou falha na baixa).
Nome e CNPJ do condomínio.
Nome do contato e números das unidades afetadas.
Mês de vencimento da arrecadação que apresentou falha.

Regras importantes / Observações

Atenção à edição ou exclusão: Recomenda-se não invalidar cobranças unificadas logo após a sua criação para evitar inconsistências sistêmicas. Se for necessário editar ou excluir algum dos boletos agrupados, você deve excluir toda a arrecadação gerada e processá-la novamente após os ajustes.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Boletos gerados via arrecadação não unificaram.
Causa provável: Dados do responsável pela cobrança não coincidem.
Ação recomendada: Revise todos os dados das cobranças em questão.

Dúvidas relacionadas

P: É possível desmembrar uma cobrança unificada?

R: Sim, é possível, porém não é recomendado. Faça a solicitação ao Suporte Condomínios pelo e-mail condominios@superlogica.com

P: Preciso refazer um boleto unificado. Posso excluí-lo individualmente?

R: Não. É necessário excluir toda a arrecadação e gerá-la novamente, para que os boletos unificados passem pelo processo novamente.

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